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  6月17日,招商证〖zheng〗券发布研报,对新东方在线下调评级『ji』至中性,原因是目前估值过于激进。

  新东方在线是本周最大的热门股,短短一个多月时间,最高涨幅超过10倍。在其股价暴涨的背后,外《wai》资机构已开始减持套现,摩根士丹利已接近清仓,而港股通却在疯狂买入。

  6月17日,新东方在线股价冲高回落,收盘跌幅达到12.59%,最新市值为250亿港元。

  下调评级至中性

  招商证券研报显示,新东方在线当前估「gu」值需要对应直播带货业务近 jin[3000万元的日均GMV及35倍市盈率,这一外推假设过于激进,因此将评级《ji》下调至中性。

  上述研报指出,近期通过双「shuang」语直播带货的方式,东方甄选取得了业绩突破,直播间粉丝超过1300万,近几日日均GMV达1500万元至2000万元,6月至今累计GMV超过1亿元。这一亮眼表现推升新东方在线的股价自6月9日起上升541%。新东方在线积极正面「mian」的公众形象以及对农产品的聚焦战略是其直播间的竞争优势,但不建议将短期「qi」表现过度外推到长期业绩前景。

  针对教培行业近期股价大幅反弹的原因,招商证券指出,主要由于公司净现金水平稳健、经营性现金流前景向好、大部分业务调整所导致的重组成本已于2021年下半年反映,主要教培公司已经将业务调整到了新常态,对未来增长的投资【zi】也趋{qu}于保守。新业务机会主要为成人、职业教育、素质教育、to-B教培服务支持、智能硬件及直播带货等多方面。虽然教培行业仍缺乏一【yi】个稳健的“de”收入增长前景,但估值修复的主要原因是先前估值经历大幅下挫、现金流前景提升、以及市场对于公司退出K-12教培业务导致的流动性/偿债能力『li』担忧有所减弱等。

  也有券商看好新东方在线的转型。天风证券研报指出,东方甄选或坐稳抖音直播头部电 dian[商阵营,流量倾斜有望 wang[冲击抖系电商第一平台,未来在电商(shang)领域仍有较大发展空间。

  此外,据多家媒体报道,东方甄选正在尝试自建供应链,未来将大力发展东方甄选自营产品。

  对此,天风证券研报指出,一方面,新东甄选助农扶农大有可为,持续推“tui”出自有品牌农产品,扎实做深供应「ying」链提升盈利能力,通过背书及品牌力,降低消费者对优质农产品的筛选成本,进军蓝海市场实现多方共赢,未来或逐步扩宽销售渠道提升规模增长;另一方面优化估值体系,从单一渠道电商平台向品牌端完善,同时反哺电商销售,持续提升〖sheng〗盈利能 neng[力。

  外资机构趁大涨套现

  Wind数据显示,摩根《gen》士丹利去年年底以来持有新东方在线始终在7300万股左右,但近期随着新东方在线股价暴涨,摩根士丹利6月15日、6月16日连续大幅减持。其中,6月“yue”15日减持了3531.45万股,6月16日减‘jian’持了3668.89万股。截至6月16日,摩根士丹利持仓股数降至53.15万股。

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