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  图:龙源电力(00916)。

  在碳减排已成为国家战略的背景之下,大力发展新能源产业成为重要国策之一,近日,可再生能源发展规划进一步落地,6月1日,国家发改委、能源局等九部门联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》,多方面细化可再生能源发展目标,大力推动可再生能源开发利用,此外,内地深化电力市场改革有望成为行业催化剂,电价将持续上涨,有望带挈行业估值向上重估,其中龙源电力(00916)预计“十四五”期间在“双碳”目标的推动下,公司风电、太阳能发电控股装机容量有望实现跨越式增长,值得关注。

  在过去的2012年至2021年,内地风电、太阳能新能源行业持续长期高速发展,其中相比火水发电,风电、太阳能发电装机容量高速增长,其间复合增长率分别为20.48%、64.85%,根据内地“30/60”气候目标,到2030年,非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右,风电、太阳能发电总装机容量将达到1200吉瓦(GW)以上。

  据此保守推算,2022年至2030年,内地风电、太阳能发电装机容量的年复合增长率为7.34%,风电、太阳能新能源装机容量潜力巨大。

  龙源电力作为全球最大的风电运营商,风电装机规模稳居世界第一,截至2022年3月31日,龙源电力总控股装机容量约为28.70GW,其中风电控股装机容量25.66GW,火电1.88GW,期内来自于风电核其他可再生能源业务分部的营业收入为火电营收的2倍,如按利润计算,风电核业务与火电业务利润则分别为123.54亿元人民币、3.51亿元人民币。

  此外,公司大股东国家能源集团在“双碳”目标的推动下加速推进新能源项目建设,规划到“十四五”末将实现新增新能源装机70GW至80GW,有望持续为龙源电力注入优质新能源项目资源。

  龙源电力股价今年以来,在14元到19元区间波动,上周五收盘再次逼近14元的下行价位,反映了投资者对其或由于竞争激烈、国家补贴收紧等原因导致回报下降忧虑。

  但是,公司在过去10年稳定保持10%至11%净资产收益率,并且长期来看,技术创新将继续降低投资成本以及更高的绿色电价将抵消储能成本,目前政策顺风的积极因素尚未反映于股价之中,相信价格短暂下行给予了投资者逢低介入良机,值得关注。

  (作者为独立股评人)

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