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蔡崇信家族办公室不到两年清仓30多只美股!熊市之下,美股何时见底?

每日经济新闻 2022-09-08 14:38:22

◎ 阿里巴巴集团联合创始人蔡崇信的家族办公室蓝池资本正在迅速撤出美股市场。这是什么信号?

每经记者 蔡鼎    每经编辑 兰素英    

继好莱坞电影《大空头》原型Michael Burry之后,阿里巴巴联合创始人蔡崇信的家族办公室、投资公司蓝池资本(Blue Pool Capital Ltd)也正在撤出美股市场,转而更多地专注私募市场。

利率飙升、股市波动性陡增、衰退风险高企等因素或是机构撤离美股的重要原因。这同时也反映了美联储激进紧缩周期下美股被不断放大的风险。

周中,包括美银和高盛在内的华尔街大行相继发表观点,认为美股仍有进一步下跌的空间,同时警告投资者称,当前还不是买入美股的时机,还需要等待更多买入信号的出现。

随着美联储9月议息会议的临近,有关货币政策的评估也将继续成为美股的扰动因素。

蓝池资本清仓30多只美股

据蓝池资本2022年二季度的13F文件,自去年年初以来,蓝池资本已经清仓30多只美股,大多为科技股,包括谷歌母公司Alphabet、微软和推特等。

截至今年6月底,蓝池资本唯一持有的美股是资产管理公司Blue Owl Capital(OWL,股价11.26美元,市值157.4亿美元),但持股比例已从去年12月的14%降至9.8%。

蓝池资本是由阿里巴巴联合创始人、执行副主席蔡崇信提供资金的私人投资机构,由对冲基金Citadel前香港董事总经理Oliver Weisberg和Alexander West共同管理。蔡崇信也是NBA球队布鲁克林篮网的老板。根据彭博亿万富翁指数,其净资产达60亿美元。

而同样是自2021年初以来,蓝池资本在全球投资了10多家未上市的初创公司,涵盖体育、区块链以及医疗保健等领域。

据Crunchbase,今年以来,蓝池资本则投资了超级袋棍球联赛(Premier Lacrosse League,D轮)、女性体育用品零售商Just Women's Sports(种子轮)、生物技术LifeMine Therapeutics(C轮)、体育用品零售商Fanatics等。

蓝池资本的投资方式参考了美国的耶鲁大学基金模式运作,主要致力于长期投资,投资方向为对冲基金、医疗健康、人工智能、大数据云计算等领域。科技股曾是蔡崇信家族办公室公共投资组合的主要组成部分。

2018年初,蓝池资本首次披露其持有的美国股票总数,截至2017年底,该公司持有34家公司的股票,价值2.115亿美元。

在中国,蓝池资本支持了由汉能投资发起的一只私募股权基金,该基金入股了口腔医疗企业瑞尔集团在内的中国企业。

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最新披露的文件透露出,随着利率上升、经济增长放缓和高企的通胀对美国科技股的冲击,蓝池资本正在改变资产配置方式。实际上,许多投资者也在纷纷转向投资私有资产,这些资产流动性不高,估值通常不太容易受到市场波动的影响。

多家华尔街大行:美股尚未触底

对于美国股市接下来的走势,华尔街部分顶级投行纷纷表示,美股还有得跌,还不是买入时点。

美国银行认为,美股有可能跌破本轮熊市创下的低点,现在还没有足够的买入信号。该行策略分析师Stephen Suttmeier从技术层面上分析认为,标普500指数测试了3900点这一关键点位。

图片来源:美银

他解释道,当前可能受制于看跌压力,要跌至5月底时创下的低点3810点附近才有支撑。6月底至7月中旬的低点则可能提供下一个支撑位,在3738~3712之间。但是,如果指数跌破6月至8月反弹的61.8%回撤位,即3899.84点,则意味着该指数有回撤至年内低点3636点的风险。 

他警告投资者,当前还不是买入美股的时机,若想买入,还需要等待更多买入信号的出现。 

另值得注意的是,就连长期乐观看待美股前景的高盛近日似乎也调转了风向。 

高盛策略师Peter Oppenheimer在周二的研报中称,当前市场尚未满足复苏的条件,这表明在本轮熊市真正的低谷形成之前,市场将进一步震荡。 

他认为,低估值是市场复苏的必要条件,但不是充分条件。接近经济周期的最坏点、通胀和利率达到顶峰以及负头寸等因素也是市场真正复苏的关键因素。 

上周五,Oppenheimer在接受外媒采访时还指出,尽管迄今为止美股已大幅下跌,但仍需要“进一步的下跌”,以消化通胀还将长时间保持高位和经济增长下行所带来的风险:“在这个阶段,市场看起来仍然在为软着陆定价。但我认为,在我们获得真正的转机之前,市场将为更多的衰退风险定价。” 

而随着美联储9月议息会议的临近,有关货币政策的评估也将继续成为美股的扰动因素。 

美东时间9月7日(周三),以高盛首席经济学家Jan Hatzius为首的经济学家团队在一份研报中表示,高盛已将美联储本月议息会议加息预期从此前的50个基点上调至75基点,并将美联储11月的加息预期从25个基点上调至50个基点。 

而巴克莱银行美国高级经济学家Jonathan Millar在发给《每日经济新闻》记者的置评邮件中表示,“8月份的非农就业数据其实降低了美联储在9月份再次加息75个基点的紧迫性。在8月份的CPI公布前,我们仍预计美联储本月的加息幅度为50个基点。尽管就业增长仍远高于FOMC(联邦公开市场委员会)希望看到的最终结果,但8月份的数据表明劳动力市场正朝着美联储的目标迈进。我们认为,本月将加息幅度降至50个基点将使FOMC在年底前将联邦基金利率升至4%的水平,许多官员已经表示,年底4%的水平是他们的首选。”

封面图片来源:摄图网-401005182

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